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Les ateliers du Grand Forum 2018

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> FLASH IFI > Stratgies et astuces


Le nouvel Impt sur la fortune immobilire (IFI) incite rflchir sur la composition de son patrimoine : faut-il abandonner limmobilier, pourtant valeur refuge ? Faut il le rorienter vers les valeurs mobilires ? Quels sont les dispositifs de dfiscalisation qui existent encore ?

> Salon Ravel, de 09h15 09h35
> Avec l'intervention de :
Sylvain Guillaud-Bataille, Notaire Paris​

> GRAND DBAT > Les challenges des CGP en 2018 : DDA, MIF2, PRIIPS


2018 restera sans doute dans les annales de la profession comme une anne de renouvellement du mtier de conseil en gestion de patrimoine laune de trois textes europens majeurs qui entrent en vigueur : la directive sur la distribution dassurance (DDA) ; les nouvelles obligations de communication sur les PRIIPs (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products) avec le KID (Key Information Document) comportant les informations prcontractuelles ; et la directive MIF 2 (2014/65/UE) sur la gouvernance des produits, avec une redfinition de la notion de conseil indpendant.

Le conseil en gestion de patrimoine doit ainsi obtenir les renseignements prcis sur les instruments financiers quil propose, pour en comprendre les caractristiques et pour valuer la compatibilit avec les besoins de ses clients. La notion dindpendance entrane linterdiction des rtrocessions de commissions.

Des volutions majeures quil importe de bien matriser, do lintrt de cette confrence dbat que nous proposons afin de cerner toutes les implications concrtes la lumire des dernires obligations rglementaires.

> Salon Ravel, de 09H45 11H15
> Anim par Jean-Denis Errard, Rdacteur en Chef, Gestion de Fortune
> Avec lintervention de David Charlet, Prsident, Anacofi
Stphane Fantuz, Prsident, CNCIF
Philippe Feuille, Prsident, La Compagnie des CGPI
Benoist Lombard, Prsident, CNCGP

> ATELIER GESTION ACTIVE, GESTION PASSIVE ET ETF > Les stratgies complmentaires pour optimiser la performance d'une assurance vie ou d'un PEA


Les trackers ou les produits structurs sont les placements vedettes de 2018. La gestion active marque toujours des points. Pourquoi ces placements plaisent-ils aux investisseurs ? Comment choisir les meilleurs ?

> Salon Bizet, de 11h30 12h10
> Anim par Gilles Petit
> Avec les interventions de :
Bernard Aybran, Directeur Gnral Dlgu et Directeur de la Multigestion, Invesco AM
Bertrand Alfandari, Directeur du dveloppement ETF et fonds indiciels, BNP Paribas AM​

> ATELIER PIERRE-PAPIER > OPCI, SCPI, le bon choix pour demain


La pierre-papier a toujours le vent en poupe auprs des investisseurs. Mais loffre en matire de SCPI et dOPCI se sophistique : investissement immobilier ltranger ou en rgion, en direct ou via une assurance vie, location meuble, etc. Comment choisir des placements prennes ?

> Salon Gounod, de 11h45 12h25
> Anim par Viviane Cartairade
> Avec l'intervention de :
Jean-Luc Bel, Directeur dveloppement partenariat, Sognial
Arnaud Dewachter, Dlgu gnral, ASPIM​

> ATELIER STRATGIE > Le crdit comme 4me classe dactifs


Face des clients exigeants, des marchs volatils et des taux bas, les banques patrimoniales ont t contraintes de revoir leurs offres. La ncessit aujourdhui est de recourir une gestion de patrimoine transversale, cest--dire autant du ct de lactif que du passif. Loutil crdit tant devenu un incontournable, doit-il tre travaill comme une classe dactifs part entire ?

> Salon Ravel, de 12h00 12h40
> Anim par Gilles Mandroux
> Avec l'intervention de :
Marc Legardeur, Directeur de la Banque Patrimoniale d'AXA
Christophe Lanson, Prsident, Pierre 1er Gestion​

> Djeuner dans l'Opra Ballroom


Accueillez vos clients et vos collaborateurs au sein du magnifique salon Opra Ballroom du Grand Htel Intercontinental Opra.​

> ATELIER DIGITALISATION > Les nouveaux outils pour optimiser son cabinet


La rglementation est si lourde que la digitalisation du cabinet devient une planche de salut. En la matire, les innovations foisonnent : robo-advisors, agrgateurs de compte, CRM pour dvelopper sa relation client, etc. Quels outils deviendront indispensables lactivit du CGPI ?

> Salon Ravel, de 14h00 14h40
> Anim par Carole Mol-Genlis, Rdactrice en Chef Adjointe, Gestion de Fortune
> Avec les interventions de :
Patrice Henri, Directeur Gnral Dlgu, Harvest
Alexandre Peschet, Directeur Gnral co-fondateur, Upsideo​

> ATELIER ISR > La vertu est-elle payante ?


Depuis quelques annes, lintrt des investisseurs pour les questions thiques et environnementales sest aiguis, les fonds ISR se dveloppent, des labels apparaissentComment sy retrouver dans ces nouvelles approches ? Quels rendements esprer ?

> Salon Bizet, de 14h15 14h55
> Anim par Gilles Petit
> Avec les interventions de :
Delphine Riou, Analyste ESG, BNP Paribas Asset Management
Cesare Vitali, Responsable de lISR, Ecofi Investissements​

> ATELIER IMMOBILIER > Les nouvelles opportunits


Linvestissement locatif revt de multiples facettes : au-del des dispositifs traditionnels de dfiscalisation comme le Pinel qui a t recentr, dautres opportunits ont le vent en poupe comme le dmembrement, la location meuble ou le viager.

> Salon Gounod, de 14h30 15h10
> Anim par Viviane Cartairade
> Avec les interventions de :
Thierry Delesalle, Prsident de la Commission Conjoncture Immobilire des Notaires de Paris
Jean-Louis Nass, Prsident, Groupe Nass​

> ATELIER Private Equity avec ou sans avantage fiscal ? > Le capital investissement face aux rformes fiscales


Avec la rforme qui a transform lISF en IFI, les cartes sont rebattues en matire dincitation fiscale pour les investisseurs en capital investissement : la fin de la rduction ISFPME est-elle remplace par dautres dispositions fiscales?

> Salon Ravel, de 14h55 15h35
> Anim par Gilles Mandroux
> Avec les interventions de :
Jrme Devaud, Directeur Gnral Dlgu, Inter Invest
Alain Esnault, Directeur Gnral, Apicap​

> ATELIER ASSURANCE VIE > Assurance vie luxembourgeoise : mythe ou ralit ?


Lassurance vie luxembourgeoise prsente de nombreux atouts pas forcment l o on les attend. Au-del de la neutralit fiscale et de la loi Sapin 2, ses spcificits en font un produit part : triangle de scurit, produit idal pour les expatris ou encore placements plus sophistiqus dans le fonds interne ddis.

> Salon Bizet, de 15h05 15h45
> Anim par Carole Mol-Genlis, Rdactrice en Chef Adjointe, Gestion de Fortune
> Avec les interventions de :
David Liebmann, Head of French Market, Lombard International Assurance
Wim Dieryck, Chief Commercial Officer, OneLife​

> QUESTIONS / REPONSES avec Pierre Sabatier


Moment d'change privilgi avec l'conomiste Pierre Sabatier

> Salon Ravel, de 15h45 17h15
> Anim par Jean-Denis Errard, Rdacteur en Chef, Gestion de Fortune​

> Cocktail et Networking


Finissez la journe sur une note conviviale en participant au cocktail de clture.​


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