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Les ateliers du Grand Forum 2019

> SEANCE PLENIERE : Nouvelles réglementations, regroupements, digitalisation : comment faire face aux défis du métier de CGP ?


Avec :
David Charlet, Président de l'Anacofi
Julien Séraqui, Président de la CNCGP
Stéphane Fantuz, Président de la CNCIF
Philippe Feuille, Président de la Compagnie des CGP-CIF​

> GRAND DEBAT : Placements atypiques: quel risque, quelle responsabilité pour le CGP ?


Placements diversifiés : comment sortir des sentiers battus avec vigilance et responsabilité ?

Avec :
Claire Castanet, Directrice des relations avec les épargnants, AMF
Hélène Feron-Poloni, Avocate associée, Cabinet Lecoq-Vallon & Feron-Poloni
Philippe Glaser, Avocat associé, Taylor Wessing​

> Nue propriété : une technique astucieuse


Le démembrement des parts de SCPI présente de réels avantages tant pour l’usufruitier (souvent une société) que pour le nu-propriétaire (en général un investisseur privé). Cet atelier permettra de travailler l’argumentaire fiscal et financier à utiliser auprès des clients.

Avec :
Jean-François Charrier, Directeur des Associés et Directeur du Développement, Fiducial Gérance
Serge Anouchian, Expert-comptable Associé, Groupe Emargence​

> Private Equity : une nouvelle option patrimoniale


Investir dans le capital-investissement pour trouver de la performance. Face aux incertitudes fortes sur les marchés financiers, en proie à la volatilité, l’investissement en entreprises non cotées a le vent en poupe. C’est devenu une classe d’actifs à part entière mais sous réserve d’en comprendre les contraintes à commencer par la liquidité.

Avec :
Steve Lepine, Gérant de portefeuille, Keys REIM
Valentin Pillet, Private Equity Solutions, Neuflize OBC​

> Pourquoi faire encore de la Girardin industriel alors qu'on a le prélèvement à la source depuis 2019 ?


L’investissement outre-mer peut être très efficace du fait d’un mécanisme fiscal one shot parfaitement bien rodé. Mais il exige de trouver un partenaire fiable sur place pour accompagner des chefs d’entreprise sérieux. Cet atelier permettra de vous expliquer comment s’y prennent les monteurs expérimentés.

Avec:
Mélanie Kabla, Directrice Commerciale - Relations CGP, ECOFIP​

> L'effet IFI : comment optimiser l'impôt


Le private equity est une solution nouvelle pour qui recherche de la performance mais aussi pour l’investisseur soumis à l’impôt sur la fortune immobilière. Si la SCPI subit l’IFI, l’OPCI l’évite largement et parfois totalement, de même pour les FPCI immobiliers.

Avec :
Pierre Gil, Directeur du développement, Keys Asset Management
Frédéric Espirat, Expert comptable, Ingénieur patrimonial, Conférencier en conseil patrimonial, Président de la Commission Patrimoniale de l’IFEC​

> Digitalisation du cabinet : stimuler la performance


La réglementation est devenue si lourde que la digitalisation du cabinet devient un impératif pour pouvoir continuer à se concentrer sur son rôle de conseiller. Les innovations foisonnent : robo-advisors, agrégateurs de compte, CRM pour développer sa relation client, plateformes. Quel choix faire ?

Avec :
Jean-François Hetzel, Directeur Général, IDsoft
Jean-Philippe Robin, Directeur Commercial, Harvest​

> OPCI et SCPI : quelles perspectives pour 2019 ?


Le seul placement vraiment performant en 2018. Et 2019 ? La pierre-papier a le vent en poupe auprès des investisseurs. Mais les écarts de performance s’accentuent entre SCPI. Quant aux OPCI leur caractère hybride et leur volatilité suscitent des doutes. La fiscalité soulève bien des questions. Cet atelier servira à apporter les réponses.

Avec :
Jean-Marie Souclier, Directeur Général, Sogenial Immobilier
Thierry Gaiffe, Directeur Général, Fiducial Gérance​

> Loi Pacte : de nouvelles opportunités


Cette loi fourre-tout foisonne de nouvelles solutions à commencer par le Plan d’épargne retraite. Quant à l’épargne salariale souvent parent pauvre de la gestion de patrimoine, elle devrait en devenir la vedette. PEE, Perco et PEI s’avèrent de formidables outils que les CGP doivent s’approprier.

Avec :
Pascal Lavielle, Responsable Ingénierie Patrimoniale, Fiscalité et Retraite, BNP Paribas Cardif
Thierry Larchet, Directeur des partenariats de distribution commerciale, Epsens​

> Assurance vie luxembourgeoise : pourquoi tant de succès ?


L’assurance vie luxembourgeoise présente de nombreux atouts… pas forcément là où on les attend. Au-delà de la neutralité fiscale et de la loi Sapin 2, ses spécificités en font un produit à part : triangle de sécurité, sophistication financière, opportunité pour les expatriés ou encore placements plus sophistiqués dans le fonds interne dédiés.

Avec :
Mael Toledano, Country Manager, Wealins S.A.Emeric Piot, Senior Manager, Périclès Group​

> ISR : la vertu est-elle payante ?


Depuis quelques années, l’intérêt des investisseurs pour les questions éthiques et environnementales s’est aiguisé, les fonds ISR se développent, des labels apparaissent… Comment s’y retrouver dans ces nouvelles approches ? Quels rendements espérer ?

Avec :
Béatrice Guedj, Directeur de la Recherche et de l’Innovation, Swiss Life Asset Managers France
Christophe Bréard, Responsable de l'ISR, Neuflize OBC
Jean-François Bay, Managing Director, Quantalys​

> Patrimoine et Philanthropie : les outils stratégiques


Quels sont les dispositifs philanthropiques qui permettent d'optimiser la transmission ? L'objectif de cet atelier est de faire découvrir les mécanismes de générosité pour bien utiliser la fiscalité et assurer ainsi une transmission réussie.

Avec :
Daniel Bruneau, Consultant, Les Petits Frères des Pauvres
Stéphanie Gerschtein, Responsable du Conseil en philanthropie et mécénat / ISR - RSE / DG, Philgood Foundation by Neuflize OBC​

> Produits structurés : une classe d'actifs à part entière


Le produit structuré est sans nul doute la solution la plus appropriée dans un contexte de marché chahuté et volatile. Mais à condition de savoir détecter les chausse-trappes et les frais. Cet atelier a pour but de conseiller dans l’élaboration d’un bon cahier des charges.

Avec :
Quentin Nansot, Directeur des relations investisseurs, Marigny Capital
Jérémy Suissa, Sales BNP Paribas Global Markets​

> Fonds thématiques : une gamme en pleine forme


Biotech, robotic, silver, etc. : un nouvel eldorado ? Des sociétés de gestion proposent des fonds et des trackers thématiques. Les thèmes sont de plus en plus diversifiés et innovants. Est-ce un choix performant ou juste une posture ? Les réponses de nos experts.

Avec :
Stéphane Nières-Tavernier, Gérant-analyste, Tocqueville Finance
Grégory Soppelsa, Directeur Général, Atream
Jean-François Bay, Managing Director, Quantalys​

> Les majeurs protégés dans l’environnement assurantiel


Le vieillissement de la population avec le risque de dépendance accentue considérablement l’importance de cette question de la protection juridique et financière des personnes rendues vulnérables. Dans cette société du vieillissement le CGP doit savoir quelles solutions proposer.

Avec :
Jacques Delestre, CGP associé, Olifan Group
Anne-Laure Dalibard, Ingénieur du Pôle ingénierie Patrimoniale, Covéa​

> Immobilier locatif : l'investissement roi !


L’investissement locatif revêt de multiples facettes : au-delà des dispositifs traditionnels de défiscalisation comme le Pinel, le Malraux, le Déficit foncier, d’autres opportunités ont le vent en poupe comme le démembrement, ou la location meublée. Le « Denormandie » semble aussi très prometteur. Nos analyses.

Avec :
Eduardo Pereira, Directeur des Partenariats et Prescription, iSelection Patrimoine​

> Résidences services, LMNP, LMP : des rendements défiscalisés !


L’investissement en immobilier géré est une solution porteuse avec une fiscalité avantageuse lié au statut de loueur en meublé, mais les règles ont évolué (modalités sociales, inscription au RCS ou pas…). Cet atelier permettra d’éclairer le CGP pour réussir une opération.

Avec :
Frédéric Vast, Co-Fondateur, MyRoom
Philippe Dietrich, Président, SAS Médicis​

> ISR : Comment sélectionner les meilleurs fonds ISR et pourquoi ?


Animé par :
Emmanuel du Ché, Co-fondateur, JeSuisResponsable.fr

Avec :
Vincent Vallès, Distribution Sales, Degroof Petercam AM
Aurélien Buffault, Responsable des gestions obligataires, Meeschaert AM​

> Dématérialisation des produits


Avec :
Steve Fogue, Président et co-fondateur, Particeep
Nicolas Baboin, Directeur du développement, Tylia Invest​

> Formation Fidroit - La chronologie de la transmission d’entreprise


Une transmission d’entreprise réussie est une transmission d’entreprise préparée et donc anticipée. Ainsi, lorsqu’on aborde un chef d’entreprise en activité, il est important, pour tout le monde, de l’interroger sur son horizon de cession ou de transmission de ses actifs professionnels.

A partir de cette donnée, probable ou potentielle, nous vous proposons de réaliser un « check up » complet des opérations à mener ou des vérifications à faire année par année jusqu’à la cession et même au-delà…

Cette formation vise à exposer et à illustrer par l’exemple, et selon une chronologie stricte, les conseils à apporter au chef d’entreprise pour une cession réussie et pour un remploi pertinents des capitaux par la suite….

Animé par Etienne Guérin - Fidroit ​

> Formation Fidroit - Faut-il toujours créer des holdings ?


La holding est le passage obligé de l'optimisation de l'outil professionnel générant des revenus conséquents.

Opération pour dégager des capitaux, supporter le remboursement d'un emprunt, gérer la fiscalité des associés personnes physiques de manière personnalisée...

Les stratégies sont nombreuses, concernent toutes les situations et répondent à tous les besoins. Mais des règles particulières s'appliquent à la constitution de groupe et à leur gestion.

Animé par Etienne Guérin - Fidroit​

> Remise du Grand Prix de la Philanthropie


Cette année, le Grand Forum du Patrimoine sera marqué par un temps fort important : la remise du Premier Grand Prix de la Philanthropie avec comme invité d’honneur Alexandre Mars, entrepreneur et philanthrope engagé. Créé par le Groupe Ficade, éditeur de Gestion de Fortune, Investissement Conseils et Profession CGP, le Grand Prix de la Philanthropie vise à mettre en avant les meilleures collaborations entre mécènes du monde de la finance et fondations. Le jury est présidé par Guy Cohen, Vice-président de l'ANACOFI.​

> Cocktail déjeunatoire


Cocktail déjeunatoire dans le Hall Havane​


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