Hélène Barraud-Ousset Dirigeante fondatrice du Centre du Patrimoine et d’Epargnissimo je suis diplômée du Centre de Perfectionnement aux Affaires (CPA), AMP – Executive MBA, de la Toulouse Business School,
J’ai une forte expertise dans le montage de financement d’opérations immobilières, j’ai fondé en 2002 : Solucredit, un service de courtage en prêt immobilier. En 2010, je décide de m’orienter vers la gestion de patrimoine.
Par ailleurs je coordonne et gère l’ensemble des sociétés du groupe au niveau social, comptable et ressources humaines.
En janvier 2019, j’ai pris la présidence du Club des entrepreneurs CGP, et en Février 2022 j’ai pris la vice-présidence de l’UCGP.

Julien Séraqui a été élu Président de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP) en mars 2019 et renouvelé en juin 2022. Il dirige également le cabinet Conseil Capital Plus depuis 2004 (société de conseil en gestion de patrimoine spécialisée dans la conception et le suivi des stratégies financières et patrimoniales pour les particuliers et les entreprises) et directeur des éditions Séraqui depuis 2005. Julien Séraqui publie chaque année son guide fiscal patrimonial, le Guide Séraqui, un "classique" de la gestion de patrimoine.

Aymeric RICHARD, diplômé de l’AUREP, a créé en 2016, CHARTRONS PATRIMOINE, dont il est le dirigeant. Il a également co-fondé QUIRINAL, cabinet de conseil en art et ISRSELECT, une plateforme dédiée aux conseillers financiers pour les accompagner dans la prise en main de la finance durable.

Investi dans le monde entrepreneurial, il a choisi de soutenir les chefs d’entreprise et les cadres dirigeants dans leur approche patrimoniale, que ce soit dans leur quotidien ou leur projet de mobilité internationale. En mettant l’humain au cœur de leur expertise conseil, Aymeric Richard et son équipe proposent des solutions porteuses de sens. A l’avant-garde des solutions à impact, Chartrons Patrimoine propose des investissements sur-mesure permettant t une large diversification en intégrant notamment le private equity et l’art.

Juriste fiscaliste de formation et titulaire d’un master II Droit et Gestion du patrimoine (université d’Orléans 2004), Yuna Marquis obtient le Certificat Affo/Aurep sur les métiers du family office, et fait partie de la première promotion (2021). Toujours en quête de parfaire son expertise, elle passe la certification finance durable afin de conseiller ses clients dans leurs investissements ISR.

Une expertise qu’elle partage volontiers puisqu’elle enseigne également depuis 2008 à l’université de Rennes au sein du master 2 Ingénierie sociétaire et patrimoniale. Après avoir occupé le poste d’ingénieure patrimoniale dans une banque de gestion de fortune et en cabinets d’avocats, puis travaillé en cabinets de gestion privée, en 2017, Yuna Marquis crée son cabinet de multi-family office afin d’accompagner au plus près et en toute indépendance plusieurs membres d’un groupe familial. Cette structure indépendante à taille humaine veille aux intérêts des familles (entrepreneuriales, héritières…).

« L’activité de family office nécessite une approche holistique, transgénérationnelle et personnalisée du patrimoine des familles. » Elle s’attache à constituer une équipe de professionnels de haut niveau, en toute impartialité et transparence, afin de répondre à leurs besoins extrêmement variés et techniques. Cela nécessite de se former en permanence, la technicité et l’humain étant au cœur de son cabinet. Enfin, cette activité repose sur un nombre restreint de clients ».

Attachée à la Bretagne, Yuna Marquis représente la délégation Grand Ouest de l’AFFO depuis février 2023 afin de promouvoir le métier de family office dans sa région.