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Jean-Denis ERRARD • Julien SÉRAQUI • Philippe FEUILLE • Stéphane FANTUZ • David CHARLET

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Le Grand Forum du Patrimoine change de dimension et investit le Palais des Congrès de Paris

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Nouvelles réglementations, regroupements, digitalisation : comment faire face aux défis du métier de CGP

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Alexandre MARS en invité d’honneur lors de la remise du Grand Prix de la Philanthropie

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Grand Forum du Patrimoine : mardi 11 juin 2019 - Palais des Congrès (Paris)

Interviews

Le Courrier Financier
Gaël Chervet & Benoît Descamps


Radio patrimoine
Gaël Chervet & Jean-Denis Errard


Vidéos partenaires

Fidroit
Olivier Rozenfeld


iSelection Patrimoine
Eduardo Pereira


Unik Capital
Christophe Kadi


Calista Patrimoine
Sébastien Bareau


Les Petits Frères des Pauvres
Lise-Audrey Bazerole


IDSOFT
Jean-François Hetzel


Angelys Group
Youri Buratti


MMA Expertise Patrimoine
Olivier Quentin


Les intervenants au Grand Forum 2019
Alexandre Mars
Président-fondateur d'Epic

Claire Castanet
Directrice des relations avec les épargnants, AMF

David Charlet
Président, Anacofi

Stéphane Fantuz
Président-fondateur, CNCIF

Julien Séraqui
Président, CNCGP

Pascal Lavielle
Responsable Ingénierie Patrimoniale, Fiscalité et Retraite, BNP Paribas Cardif

Philippe Feuille
Président, La Compagnie des CGP-CIF

Hélène Feron-Poloni
Avocate associée, Cabinet Lecoq-Vallon & Feron-Poloni

Philippe Glaser
Avocat associé, Taylor Wessing

Jean-François Bay
Managing Director, Quantalys

Etienne Guérin
Formateur, Fidroit

Philippe Dietrich
Président, SAS Medicis

Jean-Philippe Robin
Directeur Commercial, Harvest

Anne-Laure Dalibard
Ingénieur au Pôle Ingénierie Patrimoniale, Covéa

Grégory Soppelsa
Directeur Général, Atream

Mélanie Kabla
Directrice Commerciale - Relations CGP, Ecofip

Thierry Larchet
Directeur des partenariats de distribution commerciale, Epsens

Nicolas Baboin
Directeur du développement, Tylia Invest

Jérémy Suissa
Sales BNP Paribas Global Markets

Steve Fogue
Président et co-fondateur, Particeep

Vincent Vallès
Distribution Sales, Degroof Petercam AM

Aurélien Buffault
Responsable des gestions obligataires, Meeschaert AM

Frédéric Espirat
Expert comptable, Ingénieur patrimonial, Conférencier en conseil patrimonial, Président de la Commission Patrimoniale de l’IFEC

Serge Anouchian
Expert-comptable Associé chez Groupe Emargence

Frédéric Vast
Co-Fondateur, MyRoom

Christophe Breard
Fund Manager / Responsable de l'ISR, Neuflize OBC

Stéphanie Gerschtein
Responsable du Conseil en philanthropie et mécénat / ISR - RSE / DG, Philgood Foundation by Neuflize OBC

Béatrice Guedj
Directeur de la Recherche et de l’Innovation, Swiss Life Asset Managers France

Jean-Marie Souclier
Directeur Général, Sogenial Immobilier

Stéphane Nières-Tavernier
Gérant-analyste de Tocqueville Megatrends, Tocqueville Finance

Thierry Gaiffe
Directeur Général, Fiducial Gérance

Daniel Bruneau
Consultant

Mael Toledano
Country Manager, Wealins S.A.

Eduardo Pereira
Directeur des Partenariats et Prescription, iSelection Patrimoine

Jean-François Hetzel
Directeur Général, IDsoft

Emmanuel du Ché
Co-fondateur, JeSuisResponsable.fr

Jean-François Charrier
Directeur des Associés et Directeur du Développement, Fiducial Gérance

Steve Lepine
Gérant de portefeuille, Keys REIM

Pierre Gil
Directeur du développement, Keys Asset Management

Quentin Nansot
Directeur des des relations investisseurs, Marigny Capital

Émeric Piot
Senior Manager Assurance, Périclès Luxembourg

Jacques Delestre
CGP associé, Olifan Group

Gaël Chervet
Président Groupe Ficade

Guy-Raymond Cohen
Vice Président, Anacofi

Jean-Pierre Martel
Avocat associé, Orrick Rambaud Martel

Jean-Denis Errard
Rédacteur en chef, Gestion de Fortune

Benoît Descamps
Rédacteur en chef, Investissement Conseils & Profession CGP

Carole Molé-Genlis
Rédactrice en chef adjointe, Gestion de Fortune.

Les ateliers du Grand Forum 2019
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Amphithéâtre Havane
 
 
 
 
 
 
Fonds thématiques : une gamme en pleine forme

Biotech, robotic, silver, etc. : un nouvel eldorado ? Des sociétés de gestion proposent des fonds et des trackers thématiques. Les thèmes sont de plus en plus diversifiés et innovants. Est-ce un choix...

Produits structurés : une classe d'actifs à part entière

Le produit structuré est sans nul doute la solution la plus appropriée dans un contexte de marché chahuté et volatile. Mais à condition de savoir détecter les chausse-trappes et les frais. Cet atelier...

OPCI et SCPI : quelles perspectives pour 2019 ?

Le seul placement vraiment performant en 2018. Et 2019 ? La pierre-papier a le vent en poupe auprès des investisseurs. Mais les écarts de performance s’accentuent entre SCPI. Quant aux OPCI leur caractère...

 
Cocktail déjeunatoire

Cocktail déjeunatoire dans le Hall Havane

Remise du Grand Prix de la Philanthropie

Cette année, le Grand Forum du Patrimoine sera marqué par un temps fort important : la remise du Premier Grand Prix de la Philanthropie avec comme invité d’honneur Alexandre Mars, entrepreneur et...

SEANCE PLENIERE : Nouvelles réglementations, regroupements, digitalisation : comment faire face aux défis du métier de CGP ?

Avec : David Charlet, Président de l'Anacofi Julien Séraqui, Président de la CNCGP Stéphane Fantuz, Président de la CNCIF Philippe Feuille, Président de la Compagnie des CGP-CIF

 
GRAND DEBAT : Placements atypiques: quel risque, quelle responsabilité pour le CGP ?

Placements diversifiés : comment sortir des sentiers battus avec vigilance et responsabilité ? Avec : Claire Castanet, Directrice des relations avec les épargnants, AMF Hélène Feron-Poloni,...

 
 
 
Salle 351
ISR : Comment sélectionner les meilleurs fonds ISR et pourquoi ?

Animé par : Emmanuel du Ché, Co-fondateur, JeSuisResponsable.fr Avec : Vincent Vallès, Distribution Sales, Degroof Petercam AM Aurélien Buffault, Responsable des gestions obligataires, Meeschaert...

Pourquoi faire encore de la Girardin industriel alors qu'on a le prélèvement à la source depuis 2019 ?

L’investissement outre-mer peut être très efficace du fait d’un mécanisme fiscal one shot parfaitement bien rodé. Mais il exige de trouver un partenaire fiable sur place pour accompagner des chefs...

L'effet IFI : comment optimiser l'impôt

Le private equity est une solution nouvelle pour qui recherche de la performance mais aussi pour l’investisseur soumis à l’impôt sur la fortune immobilière. Si la SCPI subit l’IFI, l’OPCI l’évite...

Immobilier locatif : l'investissement roi !

L’investissement locatif revêt de multiples facettes : au-delà des dispositifs traditionnels de défiscalisation comme le Pinel, le Malraux, le Déficit foncier, d’autres opportunités ont le vent...

Dématérialisation des produits

Avec : Steve Fogue, Président et co-fondateur, Particeep Nicolas Baboin, Directeur du développement, Tylia Invest

 
Cocktail déjeunatoire

Cocktail déjeunatoire dans le Hall Havane

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salle 352 A
 
Private Equity : une nouvelle option patrimoniale

Investir dans le capital-investissement pour trouver de la performance. Face aux incertitudes fortes sur les marchés financiers, en proie à la volatilité, l’investissement en entreprises non cotées...

Digitalisation du cabinet : stimuler la performance

La réglementation est devenue si lourde que la digitalisation du cabinet devient un impératif pour pouvoir continuer à se concentrer sur son rôle de conseiller. Les innovations foisonnent : robo-advisors,...

Nue propriété : une technique astucieuse

Le démembrement des parts de SCPI présente de réels avantages tant pour l’usufruitier (souvent une société) que pour le nu-propriétaire (en général un investisseur privé). Cet atelier permettra...

 
 
 
Résidences services, LMNP, LMP : des rendements défiscalisés !

L’investissement en immobilier géré est une solution porteuse avec une fiscalité avantageuse lié au statut de loueur en meublé, mais les règles ont évolué (modalités sociales, inscription au...

Cocktail déjeunatoire

Cocktail déjeunatoire dans le Hall Havane

 
 
Formation Fidroit - La chronologie de la transmission d’entreprise

Une transmission d’entreprise réussie est une transmission d’entreprise préparée et donc anticipée. Ainsi, lorsqu’on aborde un chef d’entreprise en activité, il est important, pour tout le...

 
Formation Fidroit - Faut-il toujours créer des holdings ?

La holding est le passage obligé de l'optimisation de l'outil professionnel générant des revenus conséquents. Opération pour dégager des capitaux, supporter le remboursement d'un emprunt, gérer...

 
Salle 352 B
 
Patrimoine et Philanthropie : les outils stratégiques

Quels sont les dispositifs philanthropiques qui permettent d'optimiser la transmission ? L'objectif de cet atelier est de faire découvrir les mécanismes de générosité pour bien utiliser...

Loi Pacte : de nouvelles opportunités

Cette loi fourre-tout foisonne de nouvelles solutions à commencer par le Plan d’épargne retraite. Quant à l’épargne salariale souvent parent pauvre de la gestion de patrimoine, elle devrait en...

Les majeurs protégés dans l’environnement assurantiel

Le vieillissement de la population avec le risque de dépendance accentue considérablement l’importance de cette question de la protection juridique et financière des personnes rendues vulnérables....

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L’assurance vie luxembourgeoise présente de nombreux atouts… pas forcément là où on les attend. Au-delà de la neutralité fiscale et de la loi Sapin 2, ses spécificités en font un produit à...

ISR : la vertu est-elle payante ?

Depuis quelques années, l’intérêt des investisseurs pour les questions éthiques et environnementales s’est aiguisé, les fonds ISR se développent, des labels apparaissent… Comment s’y retrouver...

Cocktail déjeunatoire

Cocktail déjeunatoire dans le Hall Havane

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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